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多方混战“大包裹” 2018终成大件快递元年?

2019-01-14 18:29:12 运联传媒 贾艺超 分享

「2019年,安能将在大包裹领域持续投资4个亿,对标德邦快递从新出发!」11月底,安能首席运营官、执行总裁祝建辉在内部发出这样的通知。至此,零担快运领域的头部玩家们基本都进入到了「大包裹」的战场,这个市场开始变得热闹起来。

随之而来的,是越来越多以数字命名的,如330、350、360等代表公斤段的产品。它们仿佛雨后春笋般纷纷冒出头来。虽说「大包裹」一词由来已久,但却成为了2018年物流行业的一大热词。

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市场规模未来5年或超万亿

「大包裹」这一市场的出现,最初实际上是优速快递为了寻求差异化发展,避开与一线快递的正面交锋而提出的。

当时,在快递市场有顺风系、通达系之说,于是优速快递董事长余联兵想自己是不是可以独创「优速系」这一派系。因此,优速快递于2015年从快递、快运领域中开发出一个细分市场,谋求转型。

所以,从优速大包裹的定位上来看,其市场规模大概有两个驱动因素:

1)零担产品的细分。从大包裹的公斤段来看,目前参与者普遍的产品定位在3-60kg之间,百世快运快运大到180kg,壹米滴答可以达到150kg。据业内人士透露,大包裹市场有一部分实际上是从传统零担里硬切出来的。

熟悉这些公司的人可以发现,百世快运之前有惠心件产品,安能物流之前有 mini 小包产品。同时,在余联兵看来,未来整车、零担物流碎片化趋势会越明显,一票多件,一件几公斤乃至几十公斤的货物会越来越多。

因此,今年8月优速快递对外宣布:优速快递将用「一票多件」的方式,将330大包裹快递单票升级至500kg,并向社会承诺提供免费送货上楼、免费上门收货等快递服务;同时在优速330限时达覆盖区域内,单票500kg范围内的一票多件,还可享受「限时未达,运费最高全退还」的服务保障。

2)电商大件的渗透。这也是目前行业参与者们看到的一个普遍趋势。根据贝恩咨询发布的数据预测,大家电、家装等品类到2020年的电商渠道渗透率将分别达到55%、25%。受益于大件电商渗透率提升,大件快递市场5~30kg增速将达到25%,30~100kg公斤段增速将达到20%。

今年的双十一就表现出这一明显趋势。从2135亿元的销售额中,天猫整理了一份「亿元俱乐部」品牌名单,这份名单或许可以解释:为何大件快递会在这两年掀起一波高潮。

今年,共有237个品牌步入这个「亿元俱乐部」,较2017年的167个增长了41.9%;其中家居家电品牌83家,而去年是64家,从中可以看到,家居家电品牌在电商平台越来越活跃。同时我们发现,这83个品牌中有48个是家居品牌,数量比肩渗透率较高的家电、数码电子领域。这也透露出家居家电渗透率在提升,渗透速度在加快。

因此,余联兵预测,未来五年,大包裹市场规模一定会达万亿。

综合上述两点,再来看德邦快递今年发布的半年报数据,其中显示快递件量 1.74 亿票,同比增长 54.40%;快递收入 44.55 亿元,同比增长 58.65%,高于快递行业整体收入增速;而零担优势业务货量同比增长 8.12%。而这些数据诞生于德邦快递改名之前。

可以猜想的是,改名之后受「大件快递」战略影响,德邦快递业务或许还会有更明显的增长。今年双十一期间,其大件快递单一产品收入即超过1亿元。可见,这确实是一个值得拎出来单做的细分领域。

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行业参与者各具特色

2018年以来,越来越多的企业细分产品,明确进入「大包裹」这一市场。而从他们的切入契机来看,也各有特色,有的可以从市场格局的角度去看,像是被迫转型;有的可以从参与者的基因来看,是带有大件快递的某些特色。

从目前业内参与者来看,大致可以看到以下几个特点:

1)二三线快递谋求转型。

大包裹,本身就是优速在转型期所开辟的一块细分市场。近两年来,二三线快递的日子不好过,快递行业集中度指数CR8已经从2016年的76.7,上升到了目前的81.4。对于本身已在快递领域厮杀多年的品牌如天天、全峰等,都在2017年纷纷卖身,而后从零担快运领域跨界的德邦、安能快递更是难以应对市场格局的挑战。

德邦2018年半年报中数据显示,上半年德邦快递业务量为1.74亿票;据透露,安能快递发展至今,日均快件量达到154万票,但相较于一线快递企业差距巨大,迫切需要转型。

2)一线快递跨界快运的推力。

2016年8月,中通快运起网,董事长赖建法表示,其中推动中通快运起网的一个重大因素就是制造业、B2B 业务、大家居家电等对于降低物流成本提升整体服务有需求。

在中通快运、韵达快运起网早期,基本都是以电商大件为契机。申通快运起网前,甚至将产品公斤段分离。按照当时调整后的政策,申通禁止揽收单件50公斤(不含)以上快件,如有违规将予重罚。这一举措,其意就在将大件与快递产品分离,而后与快捷快递展开快运网络的搭建。

因为「通达系」本身就拥有处理电商件的资源与经验。但目前他们尚处于跨界初期,还没有将大包裹的市场细分开来。

3)传统零担产品的细分。

正如前面所说,在「大包裹」一词出现之前,传统的零担企业就已经划分出类似的产品,百世快运有惠心件,安能又有mini 小包,壹米滴答有壹米小件和滴答到门等,德邦在做快递业务之初也是定位3-30公斤。这个通达系快递不愿做的小众市场,对于零担快运企业来说是一块肥肉,也是一个有操作经验的市场。

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编辑:小青